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新聞01
© Reuters. 分散投資3隻「逆全球化」港股 0883 -0.80% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期: 數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 俄烏戰爭和新冠疫情加速了「逆全球化」趨勢，中美競爭也在提醒投資者，不能忽視地緣政治風險。港股從低位急彈後，可能是更佳時機去檢視倉位，考慮加入以下3隻由保守至進取的「逆全球化」港股，平衡組合配置。 在11月中旬的G20領導人峰會期間，中美元首進行會談，雙方同意保持經常聯繫、在氣候變化合作等釋出一些善意，但對一些核心矛盾，例如台灣問題、晶片等高科技競爭則未有共識。 在此之前，美國總統拜登已經再次延長前總統特朗普於2020年頒布對中國的投資禁令，阻止美國人和企業投資與解放軍有關連的中國企業。這些事件都顯示，中美在科技角力等各範疇競爭不會終止，投資配置時也要考量。 1.金蝶國際 在中美科技脫鉤、及內地更著重信息安全的背景下，中國企業對軟件自主、軟件國產化的需求與日俱增，這趨勢令國內SaaS（軟件即服務）企業—金蝶國際（0268.HK）值得投資者注意。 金蝶國際提供的SaaS解決方案涵蓋人力資源、財務會計、稅務、供應鏈管理、採購、營銷等，大大簡化企業管理軟件的部署。2022年上半年，雲業務收入增長35.5%，佔總收入的比例從去年同期的66.1%，大幅提升至76.4%，雲轉型已見成熟。過去兩年，金蝶旗下雲產品「蒼穹」和「星瀚」，幫助了122家企業完成國產化替代，包括華為、萬科、招商局等世界500強企業；佔收入比重最大的「星空」新簽300餘家國家級和省級專精特新企業。 金蝶國際未有盈利，市場普遍採用市銷率估值，過去5年間，金蝶的市銷率介乎於5倍至15倍波動，現時位處約10倍的中樞位置，並非特別便宜。2022年即將過去，金蝶的估值可能隨著收入增長，有重修空間，但市場對未盈利公司仍有戒心，只可視為進取的選擇。 2.中國移動 美國制裁的中企投資禁令，中國移動（0941.HK）一早榜上有名，MSCI及富時羅素也已將公司從指數中剔除，資金沽出的因素已消除。在恒指大跌及中美關係氣氛緊張的期間，中移動的股價跑贏大市，除反映其超過9厘的股息率吸引，這也是重要原因之一。 中移動2022年中期派息2.2港元，按年增長35%，派息比率達58%；公司預計，2023年派息比率將逐步提升至70%。公司9月份公布執行股票期權激勵計劃項下的第二期股票期權，授予過萬名員工共6.08億股，有助進一步提升公司的增長動力。基於其穩健上升的盈利能力和強勁的現金狀況，派息更可得到保證，可作為保守派的「逆全球化」港股。 3.中海油 (HK:0883) 中海油（0883.HK）也是美國投資禁令的一員，沽壓因素消除，加上宏觀環境的改變，其股價表現跑贏眾多恒指成份股，甚至距離破頂只有一步之遙。從國際局勢看，俄烏衝突持續，俄羅斯能源撤出國際市場，令能源供應難在像以往般穩定，令能源價格或居高不下之餘，也突顯了國家能源自主可控的重要性。 不同於中石油（0857.HK），中海油不單是石油煉化公司，也是石油開發公司，其主業是石油開發，除非再發生負油價等極端事件，否則公司很難出現虧損，而且業務也會相對穩定。 中海油年初已承諾，2022年至2024年的派息比率將不低於40%，意味未來三年股息率都可望達到12厘或以上。以市帳率（PB）進行估值，目前中海油PB為0.79倍，自公司被列入制裁名單以來，估值中樞亦約為0.79倍，為合理區間。 作者：Dennis Au 更多內容： 港股是回光反照還是要再死第三次？ 拆解阿里巴巴背後隱藏問題 放棄高盛後巴菲特正買入這間投行 相關疫情推動企業上雲 金蝶中國軟件值得投資？金山vs金蝶 二抉一應買邊隻？金蝶vs中國軟件國際 邊隻更值得買？本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)
新聞02
MoneyDJ新聞 2022-10-11 15:59:43 記者 新聞中心 報導美國對中國的半導體禁令升級、烏俄戰事升溫等利空因素罩頂，美股上日全面收黑，今(11)日亞洲股市普遍挫跌，台灣市場也股匯雙殺，台股開低走低，電子權值股狂殺領跌，權王台積電爆量重挫逾8%，電子、金融、傳產全面下殺，加權指數終場崩跌596.25點或4.35%，收在13106.03點，摜破五日線與十日線，並刷新近23個月收盤新低，成交量達2177.6億元。 投資人對聯準會(Fed)積極升息憂心不已、加上美國針對中國半導體產業宣布出口限令持續衝擊晶片類股，帶動美股四大指數10日全面收低，其中，費城半導體指數重挫3.45%，收創前年11月2日以來收盤新低。升息憂慮、烏克蘭戰情升溫、英債暴跌等利空因素罩頂下，全球避險情緒大起，亞洲股市今日跌多漲少，日經225指數重摔2.64%，南韓KOSPI指數挫跌1.83%，但上證指數逆勢小漲0.19%。 國際股市普遍下挫，台灣市場今日股匯雙殺，台幣盤中重貶逾2角，台股開低殺低，電子權值股全面遭血洗，權王台積電爆量狂殺逾8%、收在接近日低點的401.5元，離400元大關僅剩一步之遙，日月光投控暴跌逾9%，聯電下殺近7%，台達電、鴻海都大跌逾3%；IC設計類股也血流成河，世芯-KY、晶心科、力旺、創意、M31與晶心科等全面打入跌停。 電子股領跌之外，金融股也普遍下挫，金控雙雄富邦金、國泰金均大跌逾2%，兆豐金、玉山金、台新金等跌幅更超過3%，金融保險指數終場收黑逾2%；生技醫療類股亦是重災區，北極星藥業打入跌停，寶齡富錦、麗豐-KY、泰福-KY、晶碩、美時等均跌逾半根停板；盤面電金傳產齊跌下，加權指數終場崩跌596.25點或4.35%，收在13106.03點，摜破五日線與十日線，勉強守住13100點整數關卡。 三大法人動向方面，今日三大法人合計賣超386.99億元，其中，自營商賣超62.07億元，投信買超17.83億元，外資及陸資賣超342.75億元。
新聞03
MoneyDJ新聞 2022-10-11 12:58:22 記者 郭妍希 報導美國倉儲接獲的商品出庫訂單驟減，暗示消費者需求正在萎縮中。值得注意的是，外電消息透露，亞洲航向美西的船隻，貨物僅達滿載量的3/4。 CNBC 10日報導，WarehouseQuote最新數據顯示，客戶為了將商品運至零售商而對倉儲業者下達的出庫訂單，如今較去年同期大減33%之多。 WarehouseQuote行銷長Jordan Brunk指出，愈來愈少商品被運出倉庫、送至零售門市，代表能夠接單的閒置倉儲空間變少了。Brunk並指出，美國西岸的第三方物流倉庫訂價雖然呈現年增，但近來(Q3 vs. Q2)訂價有下滑跡象。另外，更多海外貿易商選擇把貨物運到東岸港口、以避開西岸碼頭工人罷工的問題，使得東岸倉庫訂價持續迅速攀升。 美國需求減弱也體現在貨櫃航運費率。The Loadstar 7日報導，弗雷格斯波羅的海指數(Freightos Baltic Daily Index, FBX)顯示，上週40呎標準貨櫃(FEU)的即期運費大減20%至每口2,361美元，5月迄今已大跌2/3，遠不如一年前的20,000美元。 根據報導，從亞洲啟程航向美國西岸的船隻，運送的貨物如今不到滿載量的3/4，即便航運業者已開始積極取消固定航班。以此來看，本週40呎標準貨櫃的即期運費勢必會跌破每口2,000美元關卡。 報導指出，除非航運業者採取極端做法、取消更多運能，否則運費恐會在簽約季展開前跌破疫情前的水位，這會嚴重削弱航運業者的談判優勢。不只如此，據傳，直接跟船公司簽約的客戶(BCO)，雖其合約價是現貨價的四倍之多，但航運業者為了留住顧客、已決定「暫時」減價。 (圖片來源：洛杉磯港官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
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